Після того, як кваліфікований лід перетворено на можливість, наступним кроком є створення та надсилання комерційної пропозиції. Цей процес можна легко виконати за допомогою CRM- додатку Odoo.
Створити нову цінову пропозицію
Щоб створити нову комерційну пропозицію, відкрийте застосунок CRM , відобразивши сторінку «Транспортний процес» на головній панелі інструментів CRM .
Звідси натисніть на будь-яку можливість, щоб відкрити її. Перегляньте наявну інформацію та за потреби оновіть будь-які поля.
Примітка
Якщо для цієї можливості вже створено цінову пропозицію, її можна знайти, натиснувши на смарт-кнопку «Ціноти» у верхній частині форми. Кількість існуючих котирувань також вказана на смарт-кнопці.
У верхньому лівому куті форми натисніть кнопку «Нова цінова пропозиція» .
Важливо
Щоб відобразилася кнопка « Нова комерційна пропозиція», має бути встановлено програму «Продажі» .
Важливо
Поле «Клієнт» не є обов’язковим у формі потенційної угоди.
Однак, перш ніж можна буде надіслати цінову пропозицію, необхідно додати або зв’язати інформацію про клієнта. Якщо поле «Клієнт» у потенційній угоді залишити порожнім, натискання кнопки «Нова цінова пропозиція» відкриє спливаюче вікно з такими опціями:
- Створити нового клієнта : створює новий запис клієнта, використовуючи будь-яку доступну інформацію, надану у формі потенційної угоди.
- Зв’язати з існуючим клієнтом : відкриває випадаюче поле з іменами існуючих клієнтів. Виберіть ім’я, щоб зв’язати цю нову цінову пропозицію з існуючим записом клієнта.
- Не прив’язуйте до клієнта : цінова пропозиція не буде прив’язана до клієнта, і до інформації про клієнта не вноситимуться жодних змін.
Після натискання цієї кнопки з’явиться нова форма комерційної пропозиції. Підтвердьте інформацію у верхній половині форми та оновіть усі відсутні або неправильні поля:
- Клієнт : компанія або контактна особа, для якої було створено цю цінову пропозицію.
- Реферер : якщо цього клієнта порекомендував інший клієнт або контакт, виберіть його з випадаючого меню в цьому полі.
- Адреса рахунку-фактури : фізична адреса, на яку слід надіслати рахунок-фактуру.
- Адреса доставки : фізична адреса, куди слід доставити будь-які товари.
- Шаблон комерційної пропозиції : якщо можливо, виберіть попередньо налаштований шаблон комерційної пропозиції з цього поля.
- Термін дії : дата, з якої ця котирування більше не є дійсним.
- Дата котирування : дата створення чернеток/відправлених замовлень, дата підтвердження підтверджених замовлень. Зверніть увагу, що це поле видиме лише за активного режиму розробника (режиму налагодження) .
- Повторюваний план : якщо ця цінова пропозиція стосується повторюваного продукту або підписки, виберіть конфігурацію повторюваного плану, яку потрібно використовувати.
- Прайс-лист : виберіть прайс-лист, який буде застосовано до цього замовлення.
- Умови оплати : виберіть будь-які відповідні умови оплати для цієї комерційної пропозиції.
Підказка
Поле «Термін дії» автоматично заповнюється на основі дати створення комерційної пропозиції та часових рамок дії за замовчуванням.
Щоб оновити часовий інтервал дії за замовчуванням, перейдіть до Додаток Продажі ‣ Конфігурація ‣ Налаштування ‣ Цінові пропозиції та замовлення та оновіть поле « Термін дії цінової пропозиції за замовчуванням» . Щоб вимкнути автоматичне закінчення терміну дії, введіть значення 0в це поле.
Коли потрібні зміни будуть внесені, натисніть кнопку «Зберегти» .
Під час використання шаблону комерційної пропозиції термін дії визначається на основі поля « Термін дії комерційної пропозиції» в шаблоні. Щоб змінити обчислення терміну дії в шаблоні, перейдіть до розділу Додаток Продажі ‣ Налаштування ‣ Замовлення на продаж ‣ Шаблони комерційних пропозицій .
Потім натисніть на шаблон, щоб відкрити його, та оновіть номер у полі «Термін дії котирування» .
Рядки замовлень
Після оновлення інформації про клієнта, оплату та термін виконання в новій ціновій пропозиції вкладку «Рядки замовлення» можна оновити відповідною інформацією про продукт.
Для цього натисніть кнопку «Додати товар» на вкладці «Рядки замовлення» .
Далі введіть назву товару в поле «Товар» , щоб виконати пошук у каталозі товарів. Потім виберіть товар із розкривного меню або створіть новий, вибравши «Створити» чи «Створити та редагувати» .
Після вибору товару оновіть кількість , якщо необхідно. Підтвердьте інформацію в інших полях.
Щоб видалити рядок із цитати, натисніть кнопку значок (сміттєвого кошика) .
Щоб упорядкувати товари за розділами, натисніть «Додати розділ» і введіть назву розділу. Потім натисніть (перетягування) значок ліворуч від назви та перетягніть, щоб перемістити розділ у відповідне місце. Перемістіть кожен продукт тим самим методом, щоб завершити впорядкування рядків замовлення комерційної пропозиції.
Каталог продукції
Щоб швидко додати кілька товарів до комерційної пропозиції, натисніть кнопку «Каталог» , щоб відкрити каталог товарів.
Усі товари в базі даних перелічені у вигляді карток і можуть бути відсортовані на лівій панелі за категорією товару та атрибутами .
Щоб додати товар, натисніть кнопку Кнопка «Додати» на картці товару. Встановіть кількість товару за допомогою (додати) або (віднімання) або введіть кількість у числове поле між двома кнопками. Щоб видалити елемент, натисніть кнопку Кнопка «Видалити» на картці товару.
Після того, як усі кількості товарів встановлено, натисніть кнопку « Назад до комерційної пропозиції» , щоб повернутися до комерційної пропозиції. Вибрані в каталозі товарів товари тепер відображаються на вкладці «Рядки замовлення» .
Переглянути та надіслати цінову пропозицію
Щоб переглянути попередній перегляд цінової пропозиції так, як її бачитиме клієнт, натисніть кнопку « Попередній перегляд» . Це відкриє попередній перегляд на Порталі клієнта .
Після перегляду попереднього перегляду клієнта натисніть кнопку « Повернутися до режиму редагування» , щоб повернутися до форми комерційної пропозиції у внутрішньому інтерфейсі.
Коли цінова пропозиція готова до доставки клієнту, натисніть кнопку «Надіслати електронною поштою» .
Це відкриє спливаюче вікно із попередньо налаштованим повідомленням електронної пошти. Інформація з комерційної пропозиції, включаючи контактну інформацію, загальну вартість та назву комерційної пропозиції, буде імпортована з комерційної пропозиції.
PDF-файл комерційної пропозиції додається як вкладення до електронного листа.
Примітка
Для створення електронного повідомлення використовується попередньо завантажений шаблон. Щоб змінити шаблон, натисніть внутрішнє посилання праворуч від поля «Завантажити шаблон» , розташованого внизу спливаючого вікна електронного листа.
Щоб вибрати новий шаблон, виберіть опцію з розкривного меню «Завантажити шаблон» .
Внесіть необхідні зміни до електронного листа, а потім натисніть «Надіслати» . Копія повідомлення додається до розділу «Чаттер » запису.
Після надсилання комерційної пропозиції смарт-кнопка « Комерційні пропозиції» вихідної можливості оновлюється новим числом. До цієї комерційної пропозиції та всіх інших комерційних пропозицій можна отримати доступ через цю смарт-кнопку у верхній частині можливої пропозиції в додатку CRM .
Будь-які підтверджені комерційні пропозиції, що додаються до можливої угоди, і тому перетворені на замовлення на продаж, будуть відраховані від числа, зазначеного на смарт-кнопці « Комерційні пропозиції» . Натомість вартість замовлення на продаж відображатиметься на смарт-кнопці « Замовлення» , розташованій на тій самій панелі керування.
Ще не завершили впровадження?
Перегляньте наші пакети впровадження Odoo — від швидкого старту до повного циклу.
Позначте виграну або втрачену можливість
Щоб підтримувати воронку продажів актуальною та точною, необхідно визначати виграні чи втрачені можливості після того, як клієнт відповів на цінову пропозицію.
Щоб позначити угоду як виграну або програну , поверніться до неї за допомогою навігаційних сухарів у верхньому лівому куті форми комерційної пропозиції. Або перейдіть до програми CRM ‣ Продажі ‣ Мій воронка продажів і натисніть на потрібну угоду, щоб відкрити її.
У верхньому лівому куті форми натисніть кнопку « Виграно» або «Програно» .
Якщо угода позначена як виграна , до запису додається зелений банер «Виграно» , і вона переміщується на етап «Виграно» .
Позначення можливості як втраченої за допомогою кнопки «Втрачена» відкриває спливаюче вікно «Позначити як втрачену» , де можна ввести причину втрати .
У розкривному полі «Причина втрати» виберіть існуючу причину втрати. Якщо відповідної причини немає, створіть нову, ввівши її в поле «Причина втрати» та натиснувши кнопку «Створити» .
Підказка
Найкращою практикою є спробувати максимально використовувати попередньо налаштовані значення «Причини втрати» або обмежити створення нових значень лише для потенційних клієнтів команди збуту. Використання узгоджених значень для цього параметра спростить і підвищить точність аналізу воронки продажів під час фільтрації за параметром «Причина втрати» .
Щоб налаштувати нові значення для цього поля, перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Причини втрати та натисніть одночасно «Створити» та «Зберегти» для кожного нового запису, доданого до списку.
Додаткові примітки та коментарі можна додати в поле «Заключна примітка» .
Коли всю потрібну інформацію буде введено у спливаюче вікно «Позначити як втрачено» , натисніть кнопку «Позначити як втрачено» .
Після натискання кнопки «Позначити як втрачено » спливаюче вікно зникає, і Odoo повертається до форми потенційної угоди, де у верхньому правому куті потенційної угоди тепер присутній новий червоний банер «Втрачено» .
Щойно потенційну угоду позначено як втрачену , вона більше не вважається активною та видаляється з воронки продажів.
Щоб переглянути втрачену потенційну угоду з воронки продажів, натисніть значок стрілки вниз праворуч від рядка пошуку та виберіть у розкривному меню, що з’явиться, « Втрачено» або «Архівовано» .
Важливо
Хоча можливості, позначені як втрачені, вважаються архівованими , майте на увазі, що для того, щоб можливість була включена як втрачена у звітність, вона має бути спеціально позначена як втрачена , а не як архівована .