Не кожна можливість призводить до успішного продажу. Щоб підтримувати актуальність воронки продажів, необхідно визначати втрачені можливості. Визначення причини втрати можливості допомагає виявити повторювані проблеми, розкрити можливості для коучингу та може допомогти в покращенні загальної стратегії продажів.
Примітка
Об'єднання втрачених можливостей з активними поверне їх у конвеєр.
Позначити можливість як втрачену
Щоб позначити потенційну угоду як втрачену, спочатку відкрийте програму CRM , а потім виберіть потенційну угоду з воронки продажів, натиснувши на відповідну картку Канбана. Це відобразить форму з детальною інформацією про цю потенційну угоду.
Потім натисніть кнопку «Втрачено » у верхній частині форми з детальною інформацією про потенційну угоду.
Відкриється спливаюче вікно «Позначити як втрачене» . У розкривному меню «Причина втрати» виберіть існуючу причину втрати. Якщо відповідної причини немає, створіть нову, ввівши її в поле «Причина втрати» та натиснувши кнопку «Створити» .
Додаткові примітки та коментарі можна додати під причиною втрати у відповідному полі «Заключна примітка» .
Підказка
Ні поле «Причина втрати» , ні поле «Примітка до закриття» у спливаючому вікні «Позначити як втрачене» не є обов’язковими для заповнення. Однак рекомендується включати цю інформацію для цілей відстеження, підзвітності та звітності.
Коли всю потрібну інформацію буде введено у спливаюче вікно «Позначити як втрачено» , натисніть кнопку «Позначити як втрачено» .
Після натискання кнопки «Позначити як втрачено» у верхньому правому куті потенційної угоди з’явиться червоний банер «Втрачено» .
Примітка
Щоб позначити неактивну (архівовану) потенційну угоду як втрачену, установіть для поля «Імовірність0 » значення «відсоток».
Створення/редагування причин втрати
Щоб створити нову причину втрати або відредагувати існуючу, перейдіть до програми CRM ‣ Налаштування ‣ Причини втрати .
Щоб редагувати існуючу причину втрати, клацніть на причину, яку потрібно редагувати, щоб виділити її. Звідси змініть вибрану причину втрати, відредагувавши поле «Опис» .
Щоб створити нову причину втрати, натисніть «Нова» у верхньому лівому куті сторінки « Причини втрати» . Потім введіть нову причину втрати в поле «Опис» .
Переглянути втрачені можливості
Щоб відновити втрачені можливості, перейдіть до програми CRM ‣ Продажі ‣ Мій воронка продажів , потім натисніть на рядок пошуку у верхній частині сторінки та видаліть усі фільтри за замовчуванням.
Відкрийте випадаюче меню «Фільтри» , натиснувши на (випадаюче меню) праворуч від рядка пошуку, щоб відкрити випадаюче меню з параметрами Фільтри , Групувати за та Улюблені , призначеними для відповідних стовпців.
Виберіть опцію «Втрачені» в розділі «Фільтри» . Після вибору «Втрачені»Lost на сторінці «Водохідний канал» відображатимуться лише ті можливості, що позначені як .
Сортувати можливості за втраченою причиною
Щоб відфільтрувати можливості за певною причиною втрати, натисніть (випадаюче меню) праворуч від рядка пошуку знову, щоб відкрити випадаюче меню. Окрім фільтра «Втрачено » , у стовпці «Фільтри» натисніть «Додати власний фільтр» , що відкриє спливаюче вікно «Додати власний фільтр» .
У спливаючому вікні «Додати користувацький фільтр» клацніть у першому полі та введіть запит у рядок пошуку або прокрутіть список, щоб знайти його. Потім клацніть у наступному полі та виберіть = у розкривному меню. Клацніть у третьому полі та виберіть причину втрати у розкривному меню. Нарешті, натисніть « Додати» .Lost Reason
Підказка
Щоб переглянути результати для кількох причин втрати, виберіть оператор, який використовується, у другому полі налаштованого фільтра у спливаючому вікні « Додати налаштований фільтр» . Вибір цього оператора дає змогу вибрати кілька причин втрати в третьому полі.
Відновіть втрачені можливості
Щоб відновити втрачену можливість, відкрийте застосунок CRM , щоб відобразити панель інструментів «Версія продажів» . Або перейдіть до застосунку CRM ‣ Продажі ‣ Мій воронка продажів . Звідси натисніть (розкривного меню) праворуч від рядка пошуку, щоб відкрити розкривне меню, яке містить стовпці Фільтри , Групувати за та Уподобання .
У стовпці «Фільтри» виберіть «Втрачені» . Це відобразить усі втрачені можливості на сторінці «Водохідний канал» .
Підказка
Щоб переглянути всі можливості в базі даних, видаліть фільтр за замовчуванням «Мій воронкоподібний продаж» з рядка пошуку.
У формі з детальною інформацією про втрачену потенційну угоду натисніть «Відновити» у верхньому лівому куті. Це видалить червоний банер «Втрачено » з форми потенційної угоди, що означає, що потенційну угоду відновлено.
Відновити кілька можливостей одночасно
Щоб відновити кілька можливостей одночасно, відкрийте мегаменю панелі інструментів, натиснувши (випадаючий список) (праворуч від рядка пошуку) та виберіть опцію «Загублені» за замовчуванням , розташовану в лівому стовпці «Фільтри» .
Далі виберіть опцію списку, представлену як (список) у верхньому правому куті. Це розмістить усі потенційні угоди зі сторінки «Водопостачання» у вигляді списку. Вибравши вигляд списку, установіть прапорець ліворуч від кожної потенційної угоди, яку потрібно відновити.
Після вибору потрібних можливостей натисніть кнопку Розкривне меню «Дії» у верхній частині сторінки «Конвеєр» . З розділу У розкривному меню (Дії) виберіть Розархівувати .
Це видаляє вибрані можливості зі сторінки «Втрачені» , оскільки вони більше не відповідають критеріям фільтра «Втрачені» . Видаліть фільтр «Втрачені» з рядка пошуку, щоб відобразити ці щойно відновлені можливості.
Керування втраченими потенційними клієнтами
Якщо в базі даних увімкнено функцію «Ліди» , їх можна позначити як втрачені так само, як і потенційні угоди. Ліди використовують ті ж причини втрати , що й потенційні угоди.
Примітка
Щоб увімкнути ліди, перейдіть до застосунку CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та встановіть прапорець «Ліди» . Це додасть нове меню «Ліди» до рядка меню заголовка у верхній частині сторінки.
Позначити потенційного клієнта як втраченого
Щоб позначити ліда як втраченого, перейдіть до застосунку CRM ‣ Ліди та виберіть ліда зі списку. Це відобразить детальну форму цього ліда. Потім натисніть «Втрачено » у верхній частині детальної форми ліда.
Відкриється спливаюче вікно «Позначити як втрачене» . У розкривному меню «Причина втрати» виберіть існуючу причину втрати. Якщо відповідної причини немає, створіть нову, ввівши її в поле «Причина втрати» та вибравши «Створити» .
Додаткові примітки та коментарі можна додати під причиною втрати, зазначеною в полі «Заключна примітка» .
Коли всю потрібну інформацію буде введено у спливаюче вікно «Позначити як втрачено» , натисніть кнопку «Позначити як втрачено» .
Відновлення втрачених лідів
Щоб відновити втраченого ліда, перейдіть до застосунку CRM ‣ Ліди , а потім натисніть (розкривного меню) праворуч від рядка пошуку, щоб відкрити розкривне меню, яке містить стовпці Фільтри , Групувати за та Улюблені .
У стовпці «Фільтри» виберіть «Втрачені» . Це відобразить усі втрачені ліди на сторінці «Ліди» .
Потім натисніть на потрібного втраченого ліда для відновлення, що відкриє форму детальної інформації про цього ліда.
У формі з детальною інформацією про втраченого потенційного клієнта натисніть «Відновити» у верхньому лівому куті. Це видалить червоний банер «Втрачено » з форми потенційного клієнта, що означає, що потенційного клієнта відновлено.
Відновлення кількох потенційних клієнтів одночасно
Щоб відновити кілька лідів одночасно, перейдіть до застосунку CRM ‣ Ліди , відкрийте випадаюче меню Фільтри та виберіть опцію Втрачені . Установіть прапорець ліворуч від кожного ліда, якого потрібно відновити.
Після вибору потрібних лідів натисніть кнопку розкривного меню (Дії) у верхній частині сторінки «Потенційні клієнти» . З У розкривному меню (Дії) виберіть Розархівувати .
Це видаляє вибрані ліди зі сторінки "Ліди" , оскільки вони більше не відповідають критеріям фільтра "Втрачені" . Видаліть фільтр "Втрачені" з рядка пошуку, щоб відобразити ці щойно відновлені ліди.