Дайджест-електронні листи – це періодичні інформаційні повідомлення, що надсилаються електронною поштою користувачам в організації та містять загальну інформацію про ефективність бізнесу.
Щоб розпочати надсилання дайджест-розсилок, перейдіть до розділу «Налаштування» в додатку «Електронні листи» , активуйте функцію « Дайджест-розсилки» та натисніть «Зберегти» .
Для дайджест-розсилок можна налаштувати різноманітні параметри, такі як:
- Визначення ключових показників ефективності (KPI) для публікації в електронних листах з дайджест-повідомленнями
- Визначення частоти надсилання дайджест-електронних листів
- Вибір того, хто в організації отримуватиме дайджест-електронні листи
- Створення шаблонів власних дайджест-розсилок
- Додавання додаткових ключових показників ефективності ( потрібен додаток Studio )
Примітка
За замовчуванням функція дайджесту електронною поштою ввімкнена. Ваш періодичний дайджест Odoo слугує основним шаблоном, який включає всі показники KPI в базі даних Odoo та щодня надсилається адміністраторам.
УВАГА
Під час створення дублікатів баз даних, які мають можливості надсилання (не в тестовому режимі), дайджести електронних листів продовжують надсилатися з дубліката бази даних, якщо їх не деактивувати.
Щоб деактивувати дайджест-електронну розсилку, перейдіть до розділу Налаштування ‣ Електронні листи . Потім деактивуйте функцію дайджест-електронних розсилок , знявши позначку та натиснувши Зберегти . Див. розділ про деактивацію дайджест-електронної розсилки .
Налаштувати дайджест-електронну пошту за замовчуванням
Щоб налаштувати стандартну електронну адресу для дайджесту ( Ваш періодичний дайджест Odoo ), перейдіть до програми «Налаштування» ‣ розділ «Електронні листи» ‣ поле «Електронна адреса дайджесту» . Потім виберіть «Ваш періодичний дайджест Odoo» та натисніть значок ↗️ (зовнішнє посилання) поруч із випадаючим меню.
З’явиться спливаюче вікно з різноманітними налаштуваннями, які можна редагувати, зокрема:
- Назва дайджесту : назва електронного листа з дайджестом.
- Періодичність : контролюйте частоту надсилання дайджест-листів ( щоденно , щотижня , щомісяця або щокварталу ).
- Дата наступного надсилання : дата, коли дайджест-електронний лист буде надіслано знову.
- Вкладка «Ключові показники ефективності» : поставте позначку для кожного розрахованого ключового показника ефективності , який відображається в електронних листах з дайджестами. Позначений прапорець вказує на активний ключовий показник ефективності в електронному листі з дайджестами. Див. розділ про ключові показники ефективності .
- Вкладка «Одержувачі» : додавання/видалення користувачів, які отримують дайджести електронних листів. Див. розділ «Одержувачі» .
Примітка
Ключові показники ефективності (KPI) можна налаштувати за допомогою Odoo Studio . У разі необхідності встановлення Studio стягується додаткова плата за підписку на базу даних . Див. цей розділ про налаштування KPI за допомогою Odoo Studio .
Деактивувати дайджест-електронну пошту
Щоб вручну деактивувати окремий дайджест-електронний лист, спочатку перейдіть до програми «Налаштування» ‣ розділ «Електронні листи» та натисніть «Налаштувати дайджести електронних листів» . Потім виберіть потрібний дайджест-електронний лист зі списку, який потрібно деактивувати. Далі натисніть «Деактивувати» .
Надіслати дайджест-електронну пошту вручну
Щоб вручну надіслати дайджест-електронний лист, спочатку перейдіть до розділу «Налаштування» програми «Електронні листи» та натисніть «Налаштувати дайджестові електронні листи» . Потім виберіть потрібний дайджест-електронний лист і натисніть «НАДІСЛАТИ ЗАРАЗ» . Ця кнопка розташована у верхньому меню, трохи вище за назвою дайджесту .
Ключові показники ефективності (KPI)
Попередньо налаштовані ключові показники ефективності (KPI) можна додати до дайджесту електронного листа на вкладці KPI шаблону форми дайджесту електронного листа.
Спочатку перейдіть до розділу «Налаштування» програми «Електронні листи» та натисніть «Налаштувати дайджест-розсилки» .
Потім виберіть потрібний дайджест-електронний лист і відкрийте вкладку KPI .
Щоб додати ключовий показник ефективності (KPI) до дайджесту електронного листа, поставте прапорець поруч із потрібним KPI . Після додавання (або скасування вибору всіх KPI ) натисніть кнопку «Зберегти» .
На вкладці «Ключові показники ефективності» у шаблоні електронного листа з дайджест-повідомленням в Odoo доступні такі ключові показники ефективності :
Загальне
- Підключені користувачі
- Повідомлення
CRM
- Нові ліди
- Виграні можливості
Демонструвати
- Відкриті завдання
Служба підтримки
- Квитки закрито
Живий чат
- % щастя
- Оброблені розмови
- Час відповіді (сек)
Продажі
- Усі продажі
- Продажі електронної комерції
Продажі
- Усі продажі
- Продажі електронної комерції
Виставлення рахунків
- Дохід
- Банки та переміщення готівки
Точка продажу
- Продажі через POS-термінали
Набір персоналу
- Співробітники
Користувацька
Одержувачі
Одержувачі дайджест-електронної розсилки додаються на вкладці «Одержувачі» шаблону форми дайджест-електронної розсилки.
Щоб додати одержувача, перейдіть до розділу «Налаштування» програми «Електронні листи» та натисніть «Налаштувати дайджестові електронні листи» . Потім виберіть потрібний дайджест-електронний лист і відкрийте вкладку «Одержувачі» .
Щоб додати одержувача, натисніть «Додати рядок» . З’явиться спливаюче вікно «Додати: Одержувачі» з усіма доступними користувачами, яких можна додати як одержувачів .
У спливаючому вікні поставте прапорець поруч із іменем користувача (ів) і натисніть кнопку «Вибрати» .
Щоб видалити користувача як одержувача, натисніть значок (скасувати) праворуч від користувача, зазначеного на вкладці «Одержувачі» .
Натисніть кнопку «Зберегти» , щоб застосувати зміни.
Створення дайджест-електронних листів
Щоб створити новий дайджест-електронний лист, перейдіть до розділу «Налаштування» програми «Електронні листи» та натисніть «Налаштувати дайджести електронних листів» . Потім натисніть «Створити» , щоб створити новий дайджест-електронний лист.
З’явиться окрема сторінка з пустим шаблоном електронного листа-дайджесту, на якій представлено різноманітні налаштування, які можна редагувати, зокрема:
- Назва дайджесту : назва електронного листа з дайджестом.
- Періодичність : контролюйте частоту надсилання дайджест-листів ( щоденно , щотижня , щомісяця або щокварталу ).
- Дата наступного надсилання : дата, коли дайджест-електронний лист буде надіслано знову.
- Вкладка «Ключові показники ефективності» : поставте позначку для кожного розрахованого ключового показника ефективності , який відображається в електронних листах з дайджестами. Позначений прапорець вказує на активний ключовий показник ефективності в електронному листі з дайджестами. Див. розділ про ключові показники ефективності .
- Вкладка «Одержувачі» : додавання/видалення користувачів, які отримують дайджести електронних листів. Див. розділ «Одержувачі» .
Звідти вкажіть назву дайджесту електронного листа (Digest Name) , вкажіть періодичність (Periodicity) , виберіть потрібні ключові показники ефективності (KPI ) та за потреби додайте одержувачів (Recipients ).
Після натискання кнопки «Зберегти » нова електронна адреса з дайджестом буде доступна для вибору в полі « Електронна адреса з дайджестом» , розташованому в розділі «Налаштування» програми «Електронні листи» .
Користувацькі ключові показники ефективності (KPI) за допомогою Odoo Studio
Ключові показники ефективності (KPI) у шаблоні форми дайджесту електронного листа на вкладці KPI можна налаштувати за допомогою Odoo Studio .
УВАГА
Додаткові витрати на підписку на базу даних виникають у разі необхідності встановлення Odoo Studio .
Щоб почати, натисніть значок 🛠️ (інструменти) у верхньому правому куті екрана. Це посилання на програму Odoo Studio .
Щоб створити додаткові поля, створіть два поля в об'єкті дайджесту:
- Створіть логічне поле під назвою kpi_myfieldта відобразіть його на вкладці KPI .
- Створіть обчислюване поле з назвою, kpi_myfield_valueяке обчислює налаштований KPI .
- Виберіть ключові показники ефективності (KPI) на вкладці KPI .
Порада
Ось вихідний код файлу digest.py , який допомагає програмісту кодувати обчислюване поле.
Довідкова таблиця обчислених значень
МІТКА | ЗНАЧЕННЯ |
|---|---|
Підключені користувачі | kpi_res_users_connected_value |
Надіслані повідомлення | kpi_mail_message_total_value |
Нові ліди | kpi_crm_lead_created_value |
Виграні можливості | kpi_crm_opportunities_won_value |
Відкриті завдання | kpi_project_task_opened_value |
Квитки закрито | kpi_helpdesk_tickets_closed_value |
% задоволення | kpi_livechat_rating_value |
Оброблені розмови | kpi_livechat_conversations_value |
Час відповіді (сек) | kpi_livechat_response_value |
Усі продажі | kpi_all_sale_total_value |
Продажі електронної комерції | kpi_website_sale_total_value |
Дохід | kpi_account_total_revenue_value |
Банківські та готівкові перевезення | kpi_account_bank_cash_value |
Продажі через POS-термінали | kpi_pos_total_value |
Нові співробітники | kpi_hr_recruitment_new_colleagues_value |