Додаток Odoo CRM може автоматично призначати ліди/можливості відділам продажів та продавцям. Стандартною практикою є призначення лідів на основі ймовірності виграшу кожного ліда. Компанії можуть пріоритезувати ліди, які з більшою ймовірністю призведуть до успішних угод, швидко призначаючи їх відповідним продавцям.
Odoo автоматично розраховує ймовірність виграшу кожного ліда, використовуючи метод, який називається прогнозною оцінкою лідів .
Прогнозування оцінки потенційних клієнтів
Прогнозна оцінка лідів – це модель машинного навчання, яка використовує історичні дані з Odoo CRM для оцінки відкритих лідів/можливостей.
Коли компанія обробляє можливості через CRM-конвеєр, Odoo збирає дані про те, які можливості виграні та втрачені. Прогнозна оцінка лідів використовує ці дані для прогнозування ймовірності виграшу кожного нового ліда або можливості.
Чим більше можливостей надсилається через CRM-конвеєр, тим більше даних збирає Odoo, що призводить до точніших ймовірностей.
Зокрема, прогнозна оцінка потенційних клієнтів в Odoo використовує наївну байєсівську модель ймовірностей:
Розбиття рівняння:
- P(A|B) = Ймовірність успішного ліду в цьому випадку
- P(A) = Загальна ймовірність успішного ліду незалежно від умов
- P(B|A) = Ймовірність цього випадку за умови успішного ліду
- P(B) = Ймовірність цього випадку
У цьому випадку термін стосується змінних, які можуть вплинути на успішність пошуку ліда в Odoo. Це може включати такі змінні, як призначений продавець, джерело ліда, мова ліда та інші історичні та демографічні дані.
Які змінні враховуються в цьому розрахунку, можна налаштувати , щоб адаптувати розрахунок до потреб кожного бізнесу.
Ймовірність успіху кожної потенційної угоди відображається у формі потенційної угоди та автоматично оновлюється в міру просування потенційної угоди через конвеєр CRM.
Коли потенційна угода переходить на наступний етап, її ймовірність успіху автоматично збільшується відповідно до алгоритму прогнозної оцінки потенційних клієнтів.
Конфігурація
Прогнозне оцінювання лідів завжди активне в Odoo CRM . Однак змінні, що використовуються для розрахунку ймовірності успіху, можна налаштувати в налаштуваннях.
Щоб налаштувати змінні, що використовуються для прогнозного оцінювання лідів, перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування . У розділі Прогнозне оцінювання лідів натисніть кнопку « Оновити ймовірності» .
Потім натисніть на випадаюче меню та (Видалити) , щоб вибрати, які змінні враховуватиме функція прогнозного оцінювання потенційних клієнтів.
Можна активувати будь-яку кількість наступних змінних:
- Штат : географічний штат, з якого походить можливість
- Країна : географічна країна, з якої походить можливість
- Якість телефону : чи вказаний номер телефону для потенційної угоди
- Якість електронної пошти : чи вказано адресу електронної пошти для потенційної угоди
- Джерело : джерело можливості (наприклад, пошукова система, соціальні мережі)
- Мова : розмовна мова, зазначена у вакансії
- Теги : теги, розміщені на можливості
Примітка
Змінні Stage та Team завжди діють. Stage стосується етапу CRM-процесу, на якому знаходиться потенційна угода. Team стосується команди збуту, якій призначено потенційну угоду. Прогнозна оцінка потенційних клієнтів завжди враховує ці дві змінні, незалежно від того, які додаткові змінні вибрано.
Далі натисніть на поле дати поруч із опцією « Враховувати потенційних клієнтів, створених станом на:» , щоб вибрати дату, з якої починаються розрахунки прогнозної оцінки потенційних клієнтів.
Нарешті, натисніть «Оновити» , щоб зберегти зміни.
Змінити ймовірність вручну
Імовірність успіху потенційної угоди можна змінити вручну у формі потенційної угоди. Натисніть на число ймовірності, щоб редагувати його. Імовірність для потенційного клієнта не можна вручну встановити на 100%. Спроба перетворити потенційного клієнта зі 100% ймовірністю на потенційну угоду призведе до появи повідомлення про помилку:
Ручна зміна ймовірності перезаписує автоматичні оновлення ймовірності для цього потенційного клієнта/можливості. Ймовірність, розрахована за допомогою штучного інтелекту, залишається видимою та автоматично оновлюється, коли потенційна угода просувається через кожен етап воронки продажів або коли до форми потенційного клієнта додається додаткова інформація. Щоб повернутися до ймовірності, розрахованої за допомогою штучного інтелекту, натисніть значок ШІ поруч із відсотком ймовірності.
Призначення потенційних клієнтів на основі ймовірності
Odoo CRM може призначати ліди/можливості відділам продажів та продавцям на основі заданих правил. Створюйте правила призначення на основі ймовірності успіху лідів, щоб пріоритезувати ті, які з більшою ймовірністю призведуть до лідів та можливостей.
Налаштування призначення на основі правил
Щоб активувати призначення на основі правил , перейдіть до CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та активуйте Призначення на основі правил .
Функцію призначення на основі правил можна налаштувати на ручне виконання , що означає, що користувач Odoo повинен вручну запускати призначення, або на повторне виконання , що означає, що Odoo автоматично запускатиме призначення відповідно до вибраного періоду часу.
Щоб налаштувати автоматичне призначення відводів, виберіть «Повторно» для розділу «Поточний» . Частоту цього автоматичного призначення налаштовує розділ « Повторювати кожні» . Введіть певне число та виберіть відповідний період часу, щоб встановити потрібний інтервал. Періоди часу варіюються від хвилин до тижнів .
Якщо для призначення на основі правил налаштовано повторюване виконання , призначення все одно можна запустити вручну за допомогою (Оновити зараз) у налаштуваннях призначення на основі правил або за допомогою кнопки «Призначити потенційних клієнтів» на сторінці конфігурації команди збуту. Після того, як потенційного клієнта буде призначено продавцю за допомогою цього правила, система автоматично перетворює його на потенційну угоду.
Ще не завершили впровадження?
Перегляньте наші пакети впровадження Odoo — від швидкого старту до повного циклу.
Налаштування правил призначення
Далі налаштуйте правила призначення для кожної команди збуту або продавця. Ці правила визначають, яких лідів Odoo призначає яким людям. Щоб розпочати, перейдіть до CRM ‣ Налаштування ‣ Команди збуту та виберіть команду збуту.
У формі конфігурації команди збуту, у розділі «Правила призначення» , натисніть «Редагувати домен» , щоб налаштувати правила, які Odoo використовуватиме для визначення призначення потенційних клієнтів для цієї команди збуту. Правила можуть включати будь-що, що може бути релевантним для цієї компанії або команди, і можна додати будь-яку кількість правил.
Натисніть кнопку «Додати фільтр» , щоб розпочати створення правил призначення. Натисніть на знак праворуч від правила присвоєння, щоб додати ще один рядок. Натисніть на символ x , щоб видалити рядок.
Щоб створити правило призначення на основі ймовірності успіху потенційної угоди, клацніть у розкривному меню крайнього лівого рядка правила призначення та виберіть Ймовірність .
У середньому випадаючому меню виберіть потрібний символ рівняння — найімовірніше, символ для «більше ніж» , «менше ніж» , «більше або дорівнює» або «менше або дорівнює» .
У крайньому правому полі введіть потрібне числове значення ймовірності. Нарешті, натисніть кнопку «Зберегти» , щоб зберегти зміни.
Приклад
Щоб налаштувати правило призначення таким чином, щоб відділ збуту отримував потенційних клієнтів з ймовірністю успіху 20% або більше, створіть рядок домену такого вигляду: .Probability >= 20
Окремі правила призначення також можна налаштувати для окремих членів команди. На сторінці конфігурації команди збуту натисніть на члена команди на вкладці «Учасники» , а потім відредагуйте розділ «Домен» . Натисніть «Зберегти» , щоб зберегти зміни.
Якщо в налаштуваннях налаштовано автоматичне призначення лідів, як команда з продажу, так і окремі члени команди мають можливість пропустити автоматичне призначення . Поставте прапорець у цьому полі, щоб певна команда з продажу або продавець не призначали ліди автоматично функцією призначення на основі правил Odoo. Якщо активовано функцію «Пропустити автоматичне призначення» , команда з продажу або продавець все ще можуть призначати ліди вручну.
Щоб вручну призначити потенційних клієнтів цій команді з продажу, натисніть кнопку «Призначити потенційних клієнтів» у верхній частині сторінки конфігурації команди з продажу. Це призначить будь-які потенційні клієнти, які наразі не призначені та відповідають вказаному домену цієї команди.