В Odoo компанія – це окремий бізнес-суб’єкт, який працює незалежно, має власну юридичну ідентичність, фінансові записи та певні операційні налаштування.
Конфігурація
Щоб створити компанію, виконайте такі кроки:
- Налаштуйте деталі компанії .
- Керування користувачами та їхніми правами доступу .
- Налаштуйте макет документа .
Компанія
Щоб створити компанію, відкрийте програму «Налаштування», перейдіть до розділу «Компанії» та натисніть Керування компаніями . У списку компаній натисніть «Створити» та налаштуйте такі поля:
- Назва компанії
- Адреса
- Ідентифікаційний податковий номер : ідентифікаційний податковий номер.
- LEI : ідентифікатор юридичної особи.
- Ідентифікатор компанії : реєстраційний номер компанії, якщо він відрізняється від ідентифікаційного номера платника податків
- Валюта
- Телефон і мобільний телефон
- Електронна пошта
- Вебсайт
- Домен електронної пошти
- Колір
Завантажте логотип компанії та збережіть .
Примітка
- Або ж можна створити компанію, перейшовши до Налаштування ‣ Користувачі та компанії ‣ Компанії .
- Загальна інформація про компанію може відрізнятися залежно від фінансової локалізації .
Користувачі
Після налаштування компанії додайте користувачів та налаштуйте їхній доступ і права доступу .
Макет документа
Налаштуйте макет за замовчуванням для всіх документів компанії.
Гілки
Філії представляють собою підрозділи всередині компанії, такі як регіональні офіси або відділи, що працюють під керівництвом спільної материнської компанії. Вони підтримують ієрархічні структури компанії за допомогою налаштовуваних параметрів , що дозволяє отримувати комплексні або специфічні для філії перегляди з гнучким контролем доступу , видимістю записів для окремих сутностей або спільних записів , а також налаштовувати звіти .
Примітка
Незалежні дочірні компанії слід створювати як додаткові компанії, а не як філії.
Конфігурація
Кожна філія пов'язана з материнською компанією, але може містити різну або специфічну інформацію, таку як адреса чи логотип. Філія може бути материнською компанією для філій нижчого рівня для створення багаторівневої архітектури.
Важливо
- Уточніть структуру та ієрархію компанії перед створенням компаній та філій в Odoo. Компанію, визначену як материнську, не можна перетворити на філію пізніше, оскільки це може призвести до проблем із правами доступу .
- Завжди спочатку створюйте материнську компанію.
Щоб створити гілку, виконайте такі дії в додатку «Налаштування»:
- Перейдіть до розділу «Компанії» , натисніть Керування компаніями або перейдіть до Налаштування ‣ Користувачі та компанії ‣ Компанії .
- У списку компаній відкрийте форму потрібної материнської компанії.
- На вкладці «Гілки» натисніть «Додати рядок» і заповніть поля «Загальна інформація» у вікні «Створити гілки» .
Щоб створити гілки з гілки та багаторівневу архітектуру, натисніть «Додати рядок» на вкладці «Гілки » нової гілки .
Підказка
Активуйте режим розробника , щоб налаштувати облікові записи соціальних мереж та параметри системи електронної пошти, специфічні для компанії .
УВАГА
Додавання філії до компанії дозволяє виконувати функції для кількох компаній .
Комплексний або галузево-специфічний огляд
Примітка
Вибір материнської компанії автоматично пов’язує всі її філії, тоді як вибір філії пов’язує лише цю філію. Щоб перемикатися між ними, скористайтеся селектором компаній .
Усі конфігурації, окрім налаштувань бухгалтерського обліку , успадкованих від материнської компанії, мають бути налаштовані окремо для кожного відділення. Це дозволяє налаштовувати окремі відділення, такі як програми лояльності , прайс-листи або місця розташування товарів на складі .
Доступ користувача
Як і в середовищі з кількома компаніями, материнські компанії та філії підтримують гнучкий контроль доступу користувачів та прав доступу . Доступ користувачів може бути наданий або обмежений на рівні материнської компанії, філії або на обох рівнях. Наприклад, користувач може бути обмежений певною філією, тоді як адміністратор з доступом до материнської компанії може керувати всіма пов'язаними філіями.
Спільні записи
В Odoo деякі записи за замовчуванням або є специфічними для однієї організації, або є спільними для материнської компанії та всіх її філіалів.
Під час створення комерційної пропозиції, рахунку-фактури або рахунку постачальника активна компанія або філія автоматично вибирається та відображається в полі «Компанія» . Якщо активна компанія є материнською компанією або однією з її філій, то записи, безпосередньо пов’язані з цією сутністю, доступні лише в межах цієї сутності та будуть видимими лише тоді, коли компанію або філію вибрано за допомогою селектора компаній .
Натомість деякі записи, такі як продукти або контакти , не прив’язані до жодної конкретної сутності та за замовчуванням спільні для материнської компанії та всіх її філіалів. Однак, за потреби, їх можна обмежити однією сутністю, встановивши відповідне значення в полі «Компанія» .
Звітність
Усі звіти можуть бути згенеровані як для материнської компанії окремо, так і для її філіалів, на основі доступу користувачів .