Під час переміщення можливостей через CRM- конвеєр, ліди виступають кваліфікаційним кроком перед створенням офіційної можливості. Активація лідів надає додатковий час для аналізу потенціалу можливості та оцінки її життєздатності, перш ніж її буде призначено продавцю.
Конфігурація
Щоб активувати налаштування «Ліди» , перейдіть до застосунку CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування та поставте прапорець «Ліди» . Потім натисніть «Зберегти» .
Активація цієї функції додає опцію меню «Потенційні клієнти» до панелі заголовка, розташованої у верхній частині екрана.
Після активації налаштування «Ліди» воно за замовчуванням застосовується до всіх команд з продажу. Щоб вимкнути ліди для певної команди, перейдіть до програми CRM ‣ Конфігурація ‣ Команди з продажу . Потім виберіть команду зі списку, щоб відкрити сторінку конфігурації цієї команди. Зніміть прапорець «Ліди» , розташований під полем «Команда з продажу» , а потім натисніть Зберегти .
Перетворіть потенційного клієнта на можливість
Щоб перетворити ліда на потенційну угоду , перейдіть до застосунку CRM ‣ Ліди та натисніть на ліда зі списку, щоб відкрити його.
УВАГА
Спроба перетворити потенційного клієнта зі 100% ймовірністю на потенційну угоду призведе до появи повідомлення про помилку.
Натисніть кнопку «Конвертувати на можливість» , розташовану у верхньому лівому куті сторінки.
Відкриється спливаюче вікно « Конвертувати на можливість» . Тут виберіть опцію «Конвертувати на можливість» у полі «Дія конверсії» .
Потім виберіть продавця та команду з продажу, яким слід призначити потенційну угоду. Жодне з полів не є обов’язковим для заповнення, але якщо в полі «Продавець» зроблено вибір , команда з продажу автоматично заповнюється на основі призначеної команді відповідача.
Якщо потенційного клієнта вже призначено продавцю або команді, ці поля автоматично заповнюються цією інформацією.
У розділі «Клієнт» виберіть один із наведених нижче варіантів.
- Створити нового клієнта : виберіть цей параметр, щоб використати інформацію з потенційного клієнта для створення нового запису клієнта.
- Зв’язати з існуючим клієнтом : виберіть цей параметр, а потім виберіть клієнта з випадаючого меню, щоб зв’язати цю потенційну угоду.
Нарешті, коли всі налаштування завершено, натисніть кнопку «Створити угоду» .
Щоб переглянути щойно створену потенційну угоду, перейдіть до програми CRM ‣ Мій воронка продажів .
Об'єднання схожих потенційних клієнтів та можливостей
Якщо у верхній частині сторінки для ліда відображається смарт-кнопка « Схожі ліди» , це означає, що подібний лід або потенційна угода вже існує в базі даних. Перед конвертацією поточного ліда натисніть смарт-кнопку, щоб перевірити, чи потрібно об’єднати ліди.
Щоб об’єднати цього потенційного клієнта з існуючим подібним потенційним клієнтом або можливою угодою, натисніть кнопку «Конвертувати у потенційну угоду» та виберіть «Об’єднати з існуючими можливостями» в полі «Дія конверсії» . Це створить список подібних потенційних клієнтів/можливостей для об’єднання.
Під час об'єднання Odoo надає пріоритет тому потенційному клієнту/можливості, який був створений у системі першим, об'єднуючи інформацію з першим створеним потенційним клієнтом/можливістю. Отриманий запис є можливою угодою.