У застосунку CRM Odoo ліди можна пересилати реселерам (або партнерам). Ліди можна призначати вручну або автоматично на основі рівня та місцезнаходження реселера .
Конфігурація
Щоб скористатися функціями реселерів, спочатку потрібно встановити модуль Реселерів . Перейдіть до програми «Програми» та видаліть фільтр «Програми» з рядка пошуку… . Потім знайдіть Resellers.
Натисніть «Встановити» на картці модуля «Реселери» , що з’явиться. Це встановить модуль і поверне вас на головну панель інструментів Odoo.
Після встановлення модуля перейдіть до застосунку CRM . У меню «Конфігурація» є новий розділ під назвою «Учасники » з трьома опціями під ним: «Рівні» , «Активація партнерів» і «Плани комісій» .
Рівні
Рівні партнерів використовуються для розрізнення різних реселерів. Щоб переглянути рівні, перейдіть до застосунку CRM ‣ Конфігурація ‣ Рівні .
На сторінці «Рівні» , що з’явиться, є три рівні за замовчуванням:
- Золото
- Срібло
- Бронза
Нові рівні можна додавати за потреби, натиснувши «Створити» та заповнивши отриману форму рівня.
Існуючі рівні також можна редагувати та перейменовувати за бажанням. Щоб змінити рівень, виберіть його зі списку та внесіть потрібні зміни на сторінці форми рівня, що з’явиться.
Вага рівня використовується для визначення ймовірності призначення партнеру потенційного клієнта або потенційної угоди. У формі рівня введіть числове значення (більше за нуль) у поле «Вага рівня» . Якщо вага дорівнює нулю, потенційні клієнти не призначаються.
Підказка
Вагу рівня можна призначити окремому запису контактної особи. Вага, призначена окремому запису, замінює вагу за замовчуванням, призначену у формі конфігурації рівня.
Активації партнерів
Активації партнерів використовуються для визначення статусу партнера. Активації призначаються окремому запису контакту та можуть бути використані для групування або фільтрації звіту « Аналіз партнерства» ( додаток CRM ‣ Звітування ‣ Партнерства ).
Щоб переглянути рівні партнерів, перейдіть до розділу CRM ‣ Конфігурація ‣ Активації партнерів у застосунку .
У застосунку CRM за замовчуванням створено три типи активації :
- Повністю функціональний
- Нарощування
- Перший контакт
Нові активації партнерів можна додавати за потреби, натиснувши «Створити» та ввівши « Назва» в новому рядку, що з’явиться. Потім виберіть потрібний статус у стовпці «Активний» .
Існуючі активації партнерів також можна редагувати та перейменовувати за потреби. Щоб перейменувати статус, клацніть поле «Ім’я» потрібного рівня та введіть нове ім’я.
Щоб змінити активний стан активації, пересуньте перемикач у стовпці «Активний» потрібної активації в неактивне положення.
Ще не завершили впровадження?
Перегляньте наші пакети впровадження Odoo — від швидкого старту до повного циклу.
Завдання партнерів
Після налаштування рівнів та активацій партнерів .
Щоб оновити запис окремого партнера, перейдіть до програми CRM ‣ Продажі ‣ Клієнти та натисніть картку Канбан для потрібного партнера, щоб відкрити запис клієнта.
У записі клієнта перейдіть на вкладку «Призначення партнера» .
Клацніть поле «Рівень партнера» та виберіть опцію з розкривного меню, щоб призначити рівень. Клацніть поле «Активація» та за потреби виберіть тип активації партнера з розкривного списку. Потім клацніть поле «Вага рівня» , щоб за потреби призначити іншу вагу рівня.
Партнери-видавці
Після встановлення програм Odoo Website та Resellers створюється нова веб-сторінка ( /partners) для відображення списку всіх активних партнерів із програми CRM .
Далі поверніться до застосунку CRM ‣ Продажі ‣ Клієнти та натисніть картку Канбан для партнера. У контактній формі цього партнера натисніть смарт-кнопку « Перейти на веб-сайт» у верхній частині сторінки, щоб відкрити веб-сторінку цього партнера.
Далі натисніть «Редагувати» у верхньому правому куті веб-сторінки партнера та скористайтеся стандартними блоками , щоб додати будь-які додаткові елементи дизайну або інформацію про партнера.
Підказка
Короткий опис компанії – корисне доповнення до цієї сторінки.
Після внесення всіх необхідних змін до сторінки натисніть кнопку «Зберегти ». У верхній частині сторінки за потреби пересуньте перемикач «Неопубліковано» в активне положення «Опубліковано» .
Повторіть ці кроки для всіх партнерів.
