Ліди можна додавати до CRM- додатку за допомогою користувацьких псевдонімів електронної пошти та шляхом ручного створення нових записів. Це на додаток до лідів та можливостей, створених у додатку через контактну форму на веб-сайті .
Спочатку переконайтеся, що функція «Ліди» ввімкнена в базі даних, перейшовши до застосунку CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування . Поставте прапорець «Ліди» та натисніть «Зберегти» .
Налаштування псевдонімів електронної пошти
Кожна команда з продажу має можливість створити та використовувати власний унікальний псевдонім електронної пошти. Коли повідомлення надсилаються на цю адресу, на основі інформації з повідомлення створюється потенційний клієнт (або потенційна угода).
Щоб створити або оновити псевдонім електронної пошти для команд з продажу, перейдіть до програми CRM ‣ Налаштування ‣ Команди з продажу . Натисніть на команду зі списку, щоб відкрити сторінку з детальною інформацією про команду.
У полі «Псевдонім електронної пошти» введіть ім’я для псевдоніма електронної пошти або відредагуйте існуюче ім’я. У полі «Приймати електронні листи від» скористайтеся випадаючим меню, щоб вибрати, кому дозволено надсилати повідомлення на цей псевдонім електронної пошти:
- Усі : повідомлення приймаються з будь-якої адреси електронної пошти.
- Автентифіковані партнери : приймає повідомлення лише з адрес електронної пошти, пов’язаних із записом партнера (контактної особи або клієнта).
- Тільки підписники : приймає повідомлення лише від тих, хто підписався на запис, пов’язаний із командою, наприклад, на потенційного клієнта або потенційну угоду. Повідомлення також приймаються від членів команди.
- Автентифіковані співробітники : приймає повідомлення лише з адрес електронної пошти, пов’язаних із записом у програмі «Співробітники» .
Ліди, створені з електронної пошти
Ліди, створені з повідомлень псевдонімів електронної пошти, можна переглянути, перейшовши до програми CRM ‣ Ліди . Натисніть на ліда зі списку, щоб відкрити його та переглянути деталі.
Електронна адреса, отримана на псевдонім, додається до гілки чату для ліда. Тема повідомлення додається до поля заголовка, а поле електронної пошти оновлюється адресою електронної пошти контакту.
Примітка
Якщо функцію потенційних клієнтів не ввімкнено в базі даних, повідомлення на псевдонім електронної пошти додаються до бази даних як потенційні клієнти.
Створення потенційних клієнтів вручну
Ліди можна додавати безпосередньо до застосунку CRM , вручну створюючи новий запис. Перейдіть до застосунку CRM ‣ Ліди , щоб переглянути список існуючих лідів.
Чайові
Ліди також можна додавати за допомогою кнопки «Створити ліди» .
У верхньому лівому куті списку натисніть кнопку «Створити» , щоб відкрити пусту форму «Потенційні клієнти» .
У першому полі нової форми введіть назву нового потенційного клієнта. Далі введіть Ім’я контактної особи та Назва компанії .
Примітка
Якщо потенційний клієнт перетворюється на потенційну угоду , поле «Назва компанії» використовується або для зв’язування цієї потенційної угоди з існуючим клієнтом, або для створення нового клієнта.
Створення можливостей вручну
Щоб створити потенційну угоду вручну, перейдіть до програми CRM ‣ Продажі ‣ Мій воронка продажів . У верхньому лівому куті сторінки натисніть «Створити» , щоб створити нову картку Канбан для потенційної угоди. У полі «Організація/Контакт» введіть назву компанії, для якої призначена потенційна угода.
Виберіть назву та введіть її в поле «Можливість» . Це обов’язкове поле. Під час створення можливості вручну корисно додати назву, яка стосується деталей цієї можливості.
Приклад
У наведеному нижче прикладі угода має назву . Це визначає продукт, який цікавить клієнта, а також потенційну кількість продуктів.5 VP Chairs
Введіть контактну інформацію для потенційної угоди в поля «Електронна пошта» та «Телефон» .
У полі «Очікуваний дохід» введіть орієнтовне значення для потенційної угоди.
Примітка
Інформацію в полях «Очікуваний дохід» і «Пріоритет» можна використовувати для відстеження ефективності окремих продавців та на рівні команди. Докладнішу інформацію див. у розділах «Звіт про очікуваний дохід» і «Призначення потенційних клієнтів за допомогою прогнозного оцінювання потенційних клієнтів» .
Потім скористайтеся (зірочки) , щоб призначити пріоритет.
- низький пріоритет
- середній пріоритет
- високий пріоритет
- дуже високий пріоритет
Примітка
Призначення пріоритету змінює порядок лідів у поданні Канбан, при цьому ліди з вищим пріоритетом відображаються першими.
Після введення всієї необхідної інформації натисніть кнопку Додати .
