Odoo автоматично виявляє схожі ліди та можливості в CRM- додатку. Виявлення цих дублікатів записів дозволяє об'єднати їх без втрати інформації в процесі. Це не тільки допомагає підтримувати порядок у процесі продажів , але й запобігає зв'язку з клієнтами кількох продавців.
Примітка
Під час об’єднання можливостей жодна інформація не втрачається. Дані з іншої можливості реєструються в чаті та інформаційних полях для довідки.
Визначте схожих потенційніних клієнти та можливості
Схожі потенційні клієнти та угоди виявляються шляхом порівняння адреси електронної пошти та номера телефону пов’язаного контакту. Якщо знайдено схожого потенційного клієнта/угоду, у верхній частині запису потенційного клієнта (або угоди) з’являється смарт-кнопка « Схожі потенційні клієнти ».
Порівняння схожих потенційних клієнтів та можливостей
Щоб порівняти деталі схожих лідів/можливостей, перейдіть до програми CRM ‣ Воронка продажів або програми CRM ‣ Ліди . Відкрийте ліда або можливість і натисніть смарт-кнопку «Схожі ліди» . Це відкриє подання Канбан, яке відображає лише схожі ліди/можливості. Натисніть на картку, щоб переглянути деталі ліда/можливості та підтвердити, чи потрібно їх об’єднати.
Об'єднання схожих потенційних клієнтів та можливостей
Важливо
Під час об'єднання Odoo надає пріоритет тому ліду/можливості, який був створений у системі першим, об'єднуючи інформацію з першим створеним лідом/можливістю. Однак, якщо лід та можливість об'єднуються, результуючий запис називається можливою можливістю, незалежно від того, який запис був створений першим.
Після підтвердження того, що потенційні клієнти/можливості мають бути об’єднані, поверніться до подання Канбан за допомогою посилання «хлібні крихти» або натиснувши смарт-кнопку «Схожі потенційні клієнти» . Натисніть значок (список) , щоб перейти до режиму списку.
Поставте прапорець ліворуч на сторінці, щоб об’єднати потенційних клієнтів/можливості. Потім натисніть значок «Дії» у верхній частині сторінки, щоб відобразити розкривне меню. У цьому розкривному меню виберіть опцію «Об’єднати» , щоб об’єднати вибрані можливості або потенційних клієнтів.
Коли вибрано «Об’єднати» з У розкривному меню « Дії» з’явиться спливаюче вікно «Об’єднати ». У цьому спливаючому вікні під заголовком «Призначити можливості » виберіть «Продавця» та «Команду збуту» з відповідних розкривних меню.
Під цими полями перелічені потенційні клієнти/можливості для об’єднання разом із пов’язаною з ними інформацією. Щоб об’єднати вибрані потенційні клієнти/можливості, натисніть «Об’єднати» .
Важливо
Об'єднання – це незворотна дія. Не об'єднуйте потенційних клієнтів/можливості, якщо ви абсолютно не впевнені, що їх потрібно об'єднати.
Коли не слід об'єднувати потенційних клієнтів/можливості
Можуть бути випадки, коли виявлено схожого потенційного клієнта або потенційну угоду, але їх не слід об'єднувати. Ці обставини різняться залежно від процесів команди продажів та організації. Деякі потенційні сценарії наведено нижче.
Втрачені ліди
Якщо потенційний клієнт/можливість позначено як втрачений , його все одно можна об'єднати з активним потенційним клієнтом або можливою угодою. Отриманий потенційний клієнт/можливість позначається як активний та додається до воронки продажів.
Різні контакти в організації
Потенційні клієнти/можливості з однієї організації, але з різними контактними особами, можуть мати різні потреби. У цьому випадку корисно не об'єднувати ці записи, хоча призначення одного й того ж продавця або команди з продажу може запобігти дублюванню роботи та непорозумінням.
Існуючі дублікати з кількома продавцями
Якщо в базі даних існує більше одного потенційного клієнта/можливості, їм може бути призначено кілька продавців, які активно працюють над ними незалежно. Хоча цими потенційними клієнтами/можливостями може знадобитися керувати окремо, рекомендується позначити будь-яких продавців, яких це стосується, у внутрішній примітці для видимості.
Контактна інформація схожа, але не точна
Схожі потенційні клієнти та можливості виявляються шляхом порівняння адрес електронної пошти та номерів телефонів пов’язаних контактів. Однак, якщо адреса електронної пошти схожа , але не ідентична , можливо, їм доведеться залишатися незалежними.
Приклад
До воронки продажів було додано три різні ліди та призначено різним продавцям. Вони були ідентифіковані як схожі ліди через адреси електронної пошти контактів.
Два потенційні клієнти, схоже, надійшли від однієї особи Robinта мають однакові адреси електронної пошти. Ці потенційні клієнти слід об’єднати.
Третій потенційний клієнт має той самий домен електронної пошти, але адреса та ім'я контактної особи відрізняються. Хоча цей потенційний клієнт, найімовірніше, з тієї ж організації, він належить іншому контакту, і його не слід об'єднувати.
