Функція « Команди з продажу» в CRM- додатку Odoo дозволяє створювати та керувати кількома командами з продажу, кожна з яких має власні правила призначення, цілі виставлення рахунків та список продавців. Це, у свою чергу, спрощує створення різних команд з продажу для різних регіонів, різних мов, різних структур компенсації, цілей відстеження ефективності тощо.
Створіть команду з продажу
Щоб створити нову команду збуту, перейдіть до програми CRM ‣ Конфігурація ‣ Команди збуту , а потім натисніть «Створити» . У пустій формі команди збуту введіть ім’я в поле «Команда збуту» .
Далі виберіть Керівника команди зі спадного списку.
Встановіть псевдонім електронної пошти , щоб автоматично створювати потенційних клієнтів/можливості для цієї команди збуту щоразу, коли повідомлення надсилається на цю унікальну адресу електронної пошти. Виберіть, чи приймати електронні листи від усіх , автентифікованих партнерів , лише підписників або автентифікованих співробітників .
Для баз даних із кількома компаніями виберіть компанію зі спадного меню, до якої потрібно призначити цю команду. Зверніть увагу, що це поле не обов’язкове.
Якщо в налаштуваннях конфігурації програми CRM увімкнено опцію «Ліди» , з’являться два прапорці, які визначають, чи мають ліди, призначені команді з продажу, безпосередньо потрапляти до воронки продажів, чи спочатку встановлюватися як ліди.
Примітка
Якщо на базі даних інстальовано програму «Продажі» , у формі команди збуту з’явиться поле « Цільовий показник виставлення рахунків» . Це цільовий показник доходу за поточний місяць. Сума, введена в це поле, використовується для заповнення індикатора виконання виставлення рахунків на інформаційній панелі команди продажу .
Додати членів команди продажів
Робочий процес додавання учасників до команди збуту дещо відрізняється залежно від того, чи ввімкнено призначення на основі правил у застосунку CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування . Обидва робочі процеси починаються на сторінці конфігурації команди збуту. За замовчуванням призначення на основі правил не ввімкнено.
З призначенням на основі правил
Щоб додати учасників команди з увімкненим призначенням на основі правил, натисніть посилання «Додати учасників команди збуту» на вкладці «Учасники» . Відкриється спливаюче вікно « Створити учасників команди збуту» . Призначте продавця в полі «Продавець» і за потреби налаштуйте правила призначення потенційних клієнтів на вкладці «Призначення потенційних клієнтів» . Натисніть кнопку «Зберегти й закрити» , щоб завершити, або натисніть кнопку «Зберегти й створити» , щоб відкрити пусту форму та продовжити додавати учасників команди збуту.
Якщо необхідно запобігти автоматичному призначенню потенційних клієнтів цьому продавцю, поставте прапорець «Призупинити призначення» . Якщо автоматичне призначення призупинено, продавцю все ще можна призначати потенційних клієнтів вручну.
Графіка «Потенційні клієнти (30 днів)» на картках учасників команди збуту відстежує, скільки потенційних клієнтів було призначено продавцю за останні тридцять днів для цієї команди відносно максимальної кількості, яку йому має бути призначено. Максимальну кількість потенційних клієнтів для учасника команди збуту можна встановити у формі «Відкрити: Учасники команди збуту» .
Підказка
Правила призначення можна налаштувати для окремих продавців у розділі «Домен» .
Без призначення на основі правил
Щоб додати учасників команди без увімкненого призначення на основі правил, натисніть посилання «Додати продавців» на вкладці «Учасники» . Відкриється спливаюче вікно «Додати: Продавці» . Поставте прапорець ліворуч від продавця, якого потрібно додати до команди, а потім натисніть «Вибрати» . Нових продавців також можна створити в цьому вікні, натиснувши кнопку «Створити» .
Якщо ви створюєте нового продавця, натисніть «Зберегти й закрити» після завершення або «Зберегти й створити» , щоб додати інших учасників.
Увімкнути мульти командну роботу
Щоб дозволити продавцям призначати їх до кількох команд з продажу, потрібно ввімкнути налаштування «Кілька команд» . Спочатку перейдіть до програми CRM ‣ Конфігурація ‣ Налаштування . У розділі CRM поставте прапорець «Кілька команд» . Потім натисніть «Зберегти» у верхньому лівому куті сторінки.
Інформаційна панель команди продажу
Щоб переглянути панель інструментів відділу продажів, перейдіть до програми CRM ‣ Продажі ‣ Команди . Будь-яка команда, членом якої є користувач, відображається на панелі інструментів.
Натисніть на (вертикальна трикрапка) у верхньому правому куті картки команди, щоб відкрити спадне меню. Потім, щоб переглянути або редагувати налаштування команди, натисніть «Конфігурація» .