Звіт про розподіл лідів можна використовувати, щоб побачити, чи рівномірно розподіляються активні ліди між торговими представниками. Його також можна використовувати для перегляду розподілу хороших або якісних лідів та для того, щоб побачити, як часто кожен продавець отримує (і утримує) ліди.
Звіти про розподіл лідів можна створювати щотижня, щоб допомогти продавцям не збиватися з курсу, водночас надаючи їм достатню кількість хороших лідів. Ці звіти також можна використовувати, щоб побачити, чи залишаються продавці продуктивними, чи занадто часто один продавець втрачає хороших лідів, і який відсоток хороших лідів загалом утримується.
Створення звітів про розподіл лідів
Щоб створити звіт про розподіл лідів, спочатку перейдіть до застосунку CRM ‣ Звітність ‣ Воронка продажів , де відкриється панель інструментів Аналіз воронки продажів .
Видаліть усі фільтри за замовчуванням у рядку пошуку у верхній частині сторінки. Це відобразить дані, пов’язані з усіма потенційними клієнтами.
Тепер можна додавати власні фільтри , натискаючи (вниз утримуючий курсор) праворуч від рядка пошуку, щоб відкрити спадне меню параметрів пошуку та фільтрації.
Відображаються три стовпці: Фільтри , Групувати за та Уподобання . Щоб почати, перейдіть до нижньої частини стовпця Фільтри та натисніть Додати власний фільтр . Відкриється спливаюче вікно «Додати власний фільтр» , де можна додавати основні фільтри по одному.
Основні фільтри
Наведені нижче умови фільтрації використовуються для створення базового звіту про розподіл лідів. Разом вони збирають усі ліди, створені протягом певного проміжку часу, з якими пов’язаний спосіб зв’язку та які були призначені команді з продажу.
Дата створення потенційного клієнта
Клацніть перше поле в розділі « Зіставити будь-яке з наступних правил: » , яке містить значення «Країна ». У спливаючому вікні, що з’явиться, введіть запит у рядок пошуку або прокрутіть список, щоб знайти та вибрати потрібне поле.Created on
Потім у другому полі цього рядка виберіть >= з випадаючого меню. Цей оператор включає лише значення, більші (або рівні) за значення в третьому, крайньому правому полі.
Третє поле у спливаючому вікні « Додати користувацький фільтр» має містити найпершу дату, з якої вибираються потенційні клієнти.
Наприклад, налаштування включає лише потенційних клієнтів, створених з першого дня 2024 року включно.01/01/2024 00:00:00
Команда з продажу
Натисніть «Нове правило» , щоб додати ще один рядок до форми, і виберіть «Команда збуту» для параметра цього правила. Потім натисніть друге поле нового правила та виберіть « містить» у розкривному меню. Вибір цього оператора фільтрує будь-які записи, що містять слова з третього, крайнього правого поля.
Підказка
Для певних заздалегідь визначених, обмежених варіантів, таких як відділ продажів, оператор « is in» допомагає зробити вибір простішим і точнішим через випадаюче меню в третьому полі, замість ризику помилки або неправильного значення в текстовому полі, що супроводжує оператор « contains» .
У цьому третьому полі введіть назву потрібної(их) команди(команд) з продажу, яку(і) потрібно включити до звіту. Важливо, щоб усі значення аргументів «містить» були достатньо конкретними та написаними правильно, як вони існують в Odoo, інакше це ризикує повернути кілька (або нульових) значень.
Важливо
Якщо до форми додати більше одного правила, у верхній частині спливаючого вікна над усіма фільтрами з’явиться нова опція, щоб указати, чи потрібно використовувати будь-які або всі умови повинні збігатися. Цю відмінність важливо встановити правильно, оскільки вона впливає на логіку керування тим, як фільтри повертають дані.
Натисніть на будь-який варіант за замовчуванням пункт меню та переконайтеся, що всі замість цього вибрано опцію . Цей параметр відображатиме лише ті записи, які відповідають усім правилам, що містяться у формі.
Ще не завершили впровадження?
Перегляньте наші пакети впровадження Odoo — від швидкого старту до повного циклу.
Спосіб зв'язку
Примітка
Наведена нижче інструкція не є обов’язковою, проте наполегливо рекомендується додати встановлене значення контакту до критеріїв пошуку звіту. Багато спаму, дублікатів або низькоякісних лідів можна легко відфільтрувати зі звіту, просто додавши правило для телефону або електронної пошти .
Додайте до форми ще одне нове правило та встановіть для першого поля значення Телефон . Потім виберіть у розкривному меню у другому полі . Вибір цього оператора фільтрує лише записи, у яких із потенційним клієнтом пов’язано номер телефону.
Або ж (або на додаток до вищезазначеного правила) натисніть «Нове правило» та встановіть для першого поля значення «Електронна пошта» . Потім виберіть у розкривному меню у другому полі .
Ці правила додають до звіту лише потенційних клієнтів, у яких пов’язаний спосіб зв’язку.
Активний статус
Натисніть на (Додати гілку) праворуч від рядка , щоб додати нове правило, яке розгалужується від правил вище.Phone is set
Два горизонтальні набори полів відображаються під лінією, що показує будь-які опції:. Цей параметр фільтрує записи, які відповідають будь-якому з правил, що містяться всередині. Використовується та сама логіка, що й |логічний оператор АБО ().
Встановіть перше поле на Active . Потім у наступному полі встановіть select.
Далі натисніть кнопку Кнопка (Додати нове правило) поруч із пунктом «Активне» налаштована на створення нового рядка полів під нею.
Встановіть для першого поля значення Active . Потім у наступному полі параметр select не встановлено .
Це правило додає статус активності потенційного клієнта до звіту.
Примітка
Активний статус – це важливий фільтр, який слід включати під час створення звіту про розподіл лідів, оскільки він включає всі ліди незалежно від статусу «виграні/втрачені» чи «активний/неактивний» у звіт. Це забезпечує повний огляд усіх лідів, призначених кожному продавцю.
Групувати за
Після налаштування всіх фільтрів натисніть кнопку Додати , щоб додати ці фільтри до рядка пошуку. Щоб звіт було згруповано належним чином, натисніть (вниз курсор) праворуч від рядка пошуку та натисніть «Продавець» у розділі «Групувати за» . Усі результати тепер групуються за продавцем, призначеним кожному потенційному клієнту.
Після встановлення правил для фільтра натисніть фіолетову кнопку «Підтвердити» внизу спливаючого меню, щоб зберегти налаштований фільтр і закрити спливаюче меню.
Панель інструментів аналізу конвеєра тепер знову відображається з кожним правилом фільтра в рядку пошуку.
Натисніть на (Графік) праворуч від рядка пошуку, щоб переглянути звіт у вигляді стовпчастої діаграми. Або натисніть значок (Список) для перегляду потенційних клієнтів у згрупованому списку.
Чайові
Щоб зберегти фільтр для легкого повторного застосування, натисніть кнопку «Зберегти поточний пошук» у розділі «Вибране» у спадному меню рядка пошуку.
Далі введіть назву фільтра в текстовому полі нижче. Поставте прапорець «Спільний» , щоб надати фільтру доступ будь-якому користувачеві, який має доступ до конвеєра. Нарешті, натисніть фіолетову кнопку «Зберегти » нижче, щоб зберегти фільтр.
Тепер фільтр відображатиметься з назвою, яку йому було надано, в розділі «Уподобання » випадаючого меню, і його можна буде повторно застосувати, натиснувши на нього.
Фільтр для якісних лідів
Наведені нижче додаткові умови наведено як приклад гарного , але не вичерпного набору правил для пошуку якісних лідів. Ці фільтри слід застосовувати поверх основних фільтрів у зазначеному порядку для досягнення високодетального фільтра.
- Рекомендований: Фільтруйте рекомендації, наприклад, за попереднім записом або від продавця-консультанта.
- Джерело: Фільтр за певними UTM-метками джерел, такими як Facebook або LinkedIn.
- Нотатки: Фільтр для внутрішніх нотаток.
- Теги: Фільтр для категоріальних тегів.
- Електронна пошта: Фільтруйте за певними доменами електронної пошти, такими як gmail.com або yahoo.com.
- Продавець: Фільтруйте потенційних клієнтів, пов'язаних з певними торговими представниками.
Ці умови можна додавати, видаляти або змінювати, щоб найкраще відповідати потрібній інформації у звіті.