Про проєкт
Компанія, яка надає юридичні послуги, переносить свої процеси з Bitrix24 до Odoo, зберігаючи найбільш ідентичний функціонал платформи на новій ERP.
Мета кастомізації модуля CRM (Odoo)
Завдання
Кастомізація процесів, пов’язаних зі статусами, у «Лідах» в Odoo CRM
Автоматизація розподілу лідів між співробітниками.
Налаштування сповіщень залежно від зміни етапу
Автоматизація процесу створення події в календарі у зв’язку зі зміною етапу CRM
Рішення
Створено модуль «Regular actions», який доповнює стандартний функціонал модуля Odoo CRM
Результат
Робота спеціаліста в системі автоматично забезпечує комунікацію з лідом через електронну пошту та вибрані комунікатори
Система здатна автоматично збирати та створювати нові ліди, видаляти дублікати та розподіляти нові ліди серед спеціалістів з продажів за певними правилами
Зручні інструменти обміну з іншими програмами (отримання або передача даних)
Налаштовано необхідні сповіщення для відповідального спеціаліста та його керівника
Чому варто використовувати Odoo CRM?
Легко інтегрується з вебсайтами та системами обліку
Використовується на будь-яких пристроях: комп’ютерах, планшетах, мобільних телефонах
Інтегровано, наприклад, з Telegram, Viber, а також з IP-телефонією
Відомий у багатьох країнах та на всіх континентах